מכרז פומבי דו־שלבי מס' 775/2025

תאריך: 29 במאי 2025

עדכון מיום 03/07/2025:

למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 1.
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי ה- 23/07/2025 בשעה 10:00.

מפעל הפיס (להלן גם: "המפעל") מזמין בזאת הגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ כלכלי בתחום ההשקעות למפעל הפיס, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז, המופיעים במלואם בחוברות המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין האמור בחוברות המכרז, יגבר האמור בחוברות המכרז.
היועץ המוצע
1. המציע יכלול בהצעתו את פרטיו של היועץ המוצע על ידו למתן השירותים.
2. על היועץ המוצע לעמוד בכל תנאי הסף הנוגעים ליועץ.
3. יובהר, כי ההצעה למכרז חייבת לכלול את מתן מלוא שירותי הייעוץ הנדרשים במכרז על ידי יועץ אחד. אין להציע מספר יועצים אשר עבודות המכרז תחולקנה ביניהם. הצעה שלא תעמוד בתנאי זה – תיפסל.
4. הזוכה במכרז יספק למפעל את מלוא שירותי המכרז באמצעות היועץ שעל בסיסו זכה במכרז לאורך כל תקופת ההתקשרות עם המפעל. זאת מבלי לגרוע מזכותו של המפעל לדרוש את החלפת היועץ, כמפורט במסמכי המכרז.
5. הזוכה במכרז יעמיד לרשות המפעל את היועץ שעל בסיסו זכה במכרז תוך 7 ימים ממועד קבלתה של הודעת הזכייה במכרז.
תנאי סף
ההשתתפות במכרז מותנית בעמידה בכל דרישות הסף המפורטות להלן במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז:
1. הגדרות
  לעניין תנאי הסף למכרז, "שירותי ייעוץ כלכלי בתחום ההשקעות" משמעם שירותים הכוללים אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  1. ייעוץ השקעות, כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (להלן: "חוק ייעוץ השקעות"), למעט ייעוץ בעקיפין הנזכר בהגדרה שבחוק.
  2. ניהול תיקי השקעות, כהגדרת מונח זה בחוק ייעוץ השקעות.
  3. פיקוח, מעקב ובקרה שוטפים על תיק/י השקעות של אחר, הכוללים גם בדיקת עמידה במדיניות ההשקעה שנקבעה לתיק.
  4. השתתפות מקצועית בדיונים של ועדת השקעות של גוף משקיע. לעניין זה:
    1. "גוף משקיע" משמעו כל אחד מאלה:
      1. תאגיד שההיקף הממוצע של תיק ההשקעות שלו עמד על 250 מיליון ₪ לפחות במשך התקופה שבה היועץ המוצע (כהגדרתו להלן) השתתף מקצועית בדיונים של ועדת השקעות של התאגיד, והרלוונטית לעמידתו של היועץ בתנאי הסף.
      2. גוף פיננסי כהגדרתו להלן.
    2. "ועדת השקעות" – ועדה בת שני חברים או יותר של גוף משקיע, המחליטה או ממליצה לגוף כיצד להשקיע כספים הכלולים בתיק ההשקעות שלו או של לקוחותיו.
    3. להשתתפות מקצועית בדיונים של ועדת השקעות ייחשבו כל אחד מאלה, או שילוב שלהם:
      1. חברות בוועדת השקעות;
      2. מתן ייעוץ כלכלי לוועדת השקעות;
      3. השתתפות קבועה בישיבותיה של ועדת השקעות, כבעל תפקיד מקצועי בתחום ההשקעות אצל הגוף המשקיע שבמסגרתו פועלת הוועדה.
    4. "גוף פיננסי" – כל אחד מאלה:
      1. בנק;
      2. תאגיד עזר כמשמעו בחוק הבנקאות (רישוי) תשמ"א-1981;
      3. קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005;
      4. מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;
      5. קרן להשקעות משותפות בנאמנות כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
      6. מנהל תיקים כהגדרתו בחוק ייעוץ השקעות, שהינו תאגיד המנהל תיקי השקעות בהיקף מצטבר של 500 מיליון ₪ לפחות במשך חלק כלשהו מהתקופה שבה היועץ המוצע (כהגדרתו להלן) השתתף מקצועית בדיונים של ועדת השקעות של התאגיד, והרלוונטית לעמידתו של היועץ בתנאי הסף;
    5. יובהר, כי מתן חוות דעת מקצועיות לבית המשפט בנושאי ייעוץ להשקעות ו/או השקעות בכלל אינו נחשב ל- "שירותי ייעוץ כלכלי בתחום ההשקעות" כמשמעם בסעיף זה.
2. תנאי סף למציע
  המציע הינו אישיות משפטית אחת – יחיד אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל או שותפות בלתי רשומה שהינה עוסק מורשה בישראל.
3. למציע ישנם האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
  תנאי סף ליועץ המוצע
4. במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, היועץ המוצע ע"י המציע למתן השירותים מושא המכרז (להלן: "היועץ המוצע") הוא בעל רישיון יועץ השקעות או רישיון מנהל תיקים על פי חוק ייעוץ השקעות. הרישיון כאמור יכול להיות רישיון תקף או רישיון מותלה שהתלייתו נובעת אך ורק מאי תשלום אגרת הרישיון.
5. היועץ המוצע הוא בעל ניסיון של 10 שנים לפחות מתוך 13 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ כלכלי בתחום ההשקעות. הניסיון הנ"ל חייב לכלול לפחות 8 שנות ניסיון במתן שירותים כאמור ללקוחות בישראל.
  הנמקה: לאור אופי השקעותיו של מפעל הפיס וההיקף הגדול של תיק ההשקעות שלו, חיוני כי ליועץ המוצע יהיה ניסיון ממושך המבטיח היכרות מעמיקה של התנהלות השוק לאורך זמן.
6. היועץ המוצע הוא בעל כלל הניסיון הנדרש להלן, אשר נצבר במהלך 13 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז:
  1. ניסיון של חמש שנים לפחות בייעוץ השקעות ו/או ניהול תיקי השקעות, כהגדרתם בסעיפים 4.1.1 ו- 4.1.2 לעיל (חמש שנות ניסיון באחד מהם או בשניהם במצטבר). יובהר, כי תקופת ניסיון חופפת בשני התחומים (לדוגמה, ניסיון מקביל בשני התחומים במשך כל שנת 2022), תילקח בחשבון רק פעם אחת לצורך מניין תקופת הניסיון הנדרשת של חמש שנים.
  2. ניסיון של חמש שנים לפחות בהשתתפות מקצועית בדיונים של ועדת/ות השקעות של גוף/פים משקיע/ים, בהתאם לתנאים ולהגדרות הקבועים בסעיף 4.1.4 לעיל, כאשר תקופת ההשתתפות המקצועית בדיונים של כל ועדה לא תפחת מ-18 חודשים רצופים. יובהר, כי תקופת ניסיון חופפת בשתי ועדות או יותר (לדוגמה, חברות בשתי ועדות השקעות במקביל במשך כל שנת 2022), תילקח בחשבון רק פעם אחת לצורך מניין תקופת הניסיון הנדרשת של 5 שנים. עוד יובהר, כי ועדות השקעות שונות של אותו גוף משקיע תיחשבנה לוועדות נפרדות, למעט במקרה שאחת מהן החליפה את האחרת.
7. במשך תקופה של 24 חודשים רצופים לפחות מתוך 60 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, העניק היועץ המוצע שירותי ייעוץ כלכלי בתחום ההשקעות לתאגיד אחד בישראל, ביחס לתיק השקעות שהיקפו עמד על 250 מיליון ₪ לפחות לאורך כל 24 חודשי הניסיון הנדרשים. למען הסר ספק יובהר, כי לא די במתן השירותים ביחס לתיק השקעות בהיקף קטן יותר, גם אם היקפו של תיק ההשקעות הכולל של התאגיד (או תיק ההשקעות המנוהל ע"י התאגיד, ככל שמדובר בגוף פיננסי כהגדרתו לעיל) עומד על 250 מיליון ₪ או יותר.
8. יובהר, כי אין מניעה להציג ניסיון חופף לשם עמידה בתנאי סף שונים בדבר ניסיון, ככל שמדובר בניסיון רלוונטי לתנאים השונים. עוד יובהר, כי לצורך הניסיון הנדרש בכל תנאי הסף יילקח בחשבון גם ניסיון שנצבר ע"י היועץ המוצע כעובד שכיר של הגוף לו ניתנו השירותים (ככל שיש ניסיון כזה).
תקופת ההתקשרות
1. תקופת ההתקשרות תחל במועד הודעת הזכייה במכרז שניתנה לספק ותימשך 12 חודשים רצופים (להלן: "תקופת ההתקשרות הבסיסית").
2. המפעל יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בתקופות נוספות שמשכן המצטבר לא יעלה על 72 חודשים מעבר לתקופת ההתקשרות הבסיסית. משכה של כל תקופת אופציה שתמומש ייקבע ע"י המפעל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
המכרז הוא מכרז עם בחינה דו שלבית.
מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה שהצעות שונות תקבלנה ציון משוקלל זהה ו/או במקרה של היוותרות הצעה כשרה יחידה ו/או במקרה של פער כספי מסוים בין הצעות, הכל כאמור בתנאי המכרז.
קבלת חוברות המכרז
1. את חוברות המכרז ניתן לקבל, ללא תשלום, החל מיום שלישי ה- 03/06/2025, באיזו מהדרכים הבאות:
  1. קבלה ידנית של החוברות באגף התקשרויות רכש ומכרזים, בבית מפעל הפיס שברח' הפטמן 3 ת"א בקומה הראשונה, בימים א'-ה' בין השעות 08:00 - 16:00. בעת נטילת חוברות המכרז, ימסור מקבל החוברות את פרטי המציע ואת פרטי ההתקשרות עמו לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
  2. באמצעות דואר אלקטרוני (ללא צורך בהגעה למשרדי המפעל). מציע המעוניין בכך, ישלח בקשה לקבלת חוברות המכרז לדוא"ל rechesh@pais.co.il, בצירוף טופס פרטי המציע המצ"ב, כשהוא מלא וחתום ע"י המציע. לאחר קבלת הטופס המלא והחתום כאמור, יישלחו חוברות המכרז למציע.
2. נניתן לעיין בחוברות המכרז באגף התקשרויות רכש ומכרזים, בבית מפעל הפיס שברח' הפטמן 3 ת"א, החל מיום שלישי ה- 03/06/2025, בתאום טלפוני מראש.
הבהרות למכרז
1. שאלות ובקשות להבהרות ו/או לפרטים נוספים בנוגע למכרז, יש לשלוח בכתב בלבד לאגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (מסמך בפורמט WORD), לכתובת: rechesh@pais.co.il, לא יאוחר מיום שלישי ה- 24/06/2025.
2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לספקים הרלוונטיים, כאמור בתנאי המכרז.
3. ככמו כן, על המציע לעקוב אחרי הפרסומים באתר האינטרנט של המפעל, בכתובת: www.pais.co.il במדור "רכש ומכרזים". ככל שפורסמה באתר האינטרנט הנ"ל הודעה על קיומו של מסמך הבהרות אשר מסיבה כלשהי לא הגיע לידי המציע, באחריות המציע לפנות למפעל הפיס בבקשה לקבלת מסמך ההבהרות האמור. מציע לא יישמע בטענה כי לא קיבל מסמך הבהרות שקיומו צוין באתר האינטרנט.
הגשת ההצעה למכרז
1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 16/07/2025 בשעה 10:00.
2. המציע יגיש הצעתו בשתי מעטפות, שבהן ייכללו כל המסמכים והאישורים הנדרשים, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש של מפעל הפיס, רח' הפטמן 3, ת"א, קומה ראשונה.